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大族激光上半年营收55.36亿 激光业务全面发展带来持续超预期

单季度增长迅速,业绩符合预期。

大族激光发布2017 半年报实现营收55.36亿元,同比增长77.3%;归母净利润9.14亿元,同比增长128.75%;扣非归母净利润9.46亿元,同比增长142.74%;EPS0.86元。Q2 实现收入40.14亿元,同比增长107%,归母净利润7.63亿元,同比增长168%,呈现逐季加速趋势。公司经营业绩同比大幅增长,主要原因是消费类电子、新能源、大功率及 PCB设备需求旺盛所致,公司产品订单也同比大幅增长。前三季度归母净利润有望到15.8亿元。

小功率激光设备市场份额提升,LED 自动焊线机打破垄断增幅显著。

2017H1 小功率激光及自动化配套设备实现收入37.39亿元,同比增长142.65%,获取了较大市场份额;大功率激光及自动化配套设备实现收入9.48亿元,同比增长40.06%,机器人三维激光切割(焊接)系统、全自动拼焊系统等实现批量销售;PCB 设备实现收入3.81亿元,同比增长10.43%;LED 设备及产品实现收入2.6亿元,同比增长56.24%。公司自主研发的LED 自动焊线机打破进口垄断,凭借高性价比优势逐步替代进口,报告期实现收入1.36亿元,同比增长191.32%。

激光设备龙头,受益OLED 和全面屏普及,带动未来业绩持续增长。

在激光加工设备领域,公司主流产品已实现同国际竞争对手同质化竞争,与国内外激光设备公司相比,公司在技术储备、产品性价比、定制能力等方面具有明显优势。OLED 逐渐普及,三星、华为等国内外知名厂商都开始搭载OLED 屏幕。我们梳理了国内面板企业公司公告、官网资讯等信息,根据统计,国内面板厂商在建OLED 产线投资总额超3000亿元。由于OLED 采用LTPS 技术,引入晶化、剥离等工艺环节,为激光加工设备厂商打开应用市场。公司在OLED 产线上已储备10 余款激光设备,可用于OLED 前道工序的激光晶化、剥离等工序,OLED 浪潮下公司订单有望大增。此外,18:9 全面屏重磅来袭,手机面板的元器件和整机布线都要重新安排,需要异形切割实现高密度排线布局。公司自主研发的Draco 系列皮秒激光器可广泛运用于全面屏的异形切割,产品技术达到国际一流水平,可以实现进口替代。据公司公告称,截止2016年底,公司Draco 皮秒激光器累计销量4859 台,2016 销量达1200 台,创历史新高。随着全面屏普及加速,公司设备有望持续放量。

研发投入持续加大,募投项目打造智能制造生产基地。

公司高度重视研发投入,近五年来研发投入持续攀升。据公司公告称,截止2016年底,公司拥有研发人员3000 多人,占公司员工总数约30.86%,2017H1 研发投入2.98亿,同比增长52.35%。此外,公司2017年6月13日发布公告称,公司拟非公开发行不超过23亿元A 股可转换公司债券,募集资金用于投入“高功率切割焊接系统及机器人自动化装备产业化项目”和“脆性材料及面板显示装备产业化项目”。两大募投项目积极顺应工业4.0 和消费电子潮流趋势,建设周期为2年,第3年达产50%,第4年达产70%,第5年达产100%,全部达产后税后净利润达6.83亿元,约占16年净利润的90%,成长性极佳,公司中长期业绩得到有力支撑。

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